Diagnóstico da empresa, com o objetivo de levantar problemas e oportunidades para aprimorar seus fundamentos operacionais e financeiros, e posteriormente torná-la mais atrativa para potenciais investidores.
Avaliação econômico-financeira da empresa (valuation).
Elaboração das apresentações (memorandos, teasers, etc) que serão disponibilizadas aos potenciais investidores e servirão de referência para as negociações.
Identificação e abordagem dos potenciais investidores ou da empresa-alvo de investimentos.
Auxílio na definição da estratégia e das condições estruturais da transação, incluindo a escolha da forma jurídica e o planejamento societário e tributário.
Exame e discussão, juntamente com a equipe de advogados dos contratantes, dos pontos críticos identificados pelos potenciais investidores em due diligence ou auditorias, para fins de sustentação do valor da transação.
Controle do fluxo das informações que serão disponibilizadas aos potenciais investidores, ou solicitadas à empresa-alvo de investimentos.
Condução de reuniões sobre assuntos que afetem diretamente a negociação, tais como discussões sobre preço, metodologia adotada para sua apuração, condições de pagamento, avaliação de contingências, planejamento fiscal e societário, estipulação de cláusulas contratuais etc.
Revisão dos documentos e instrumentos contratuais que formalizarão a transação.
